智通每日大行研报丨高盛予汇丰(01299)“买入”评级 越秀交通基建(01052)获机构看高至7.28港元

该行认为C-REIT游戏平台将更长一新公司的房地产投放周期，进一步提极高全面性营业收入总体。例如，一新公司可从一级市场收购IRR有约为8%-9%的位处孕育期的的铁路单项;收购后经过几年孕育，一新公司将位处成经常性或成熟期的的铁路单项顺利进行合并，然后以有约6%-7%的IRR出售给与C-REIT游戏平台。

中银航空经营者(02588)遭大行齐降目标价

瑞银：维系中银航空经营者(02588)“买入”估价 目标价降9%至71港元

瑞银称之为，自2同年23日以来，中银航空经营者(02588)股票下跌25%，充分反映市场对于土耳其带来的负面严重影响，其账面额度总值为9.35亿美元的风险腰。分析报告中称之为，中银航空经营者前年营业额为5.61亿美元，上年遽10%，符合该行及市场预料。随着世界各地重开航空旅游，反转自2019年以来的下降态势，于前年同年初平均经营者利润率增极高至10个基点至9.6%，并维系35%的账面率。

该行提到，一新公司向土耳其航空承租18架航机，将因为土耳其被单方面而曾受到严重影响，分之二账面值和收入有约4.8%，由于或则会获得很较低经营者花费率，故该行将中银航空经营者在2022-23年的纯利销售收入得出大幅提极高7%至9%。该行或许，随着全球流量遽加，这可透过降较低航机减值开支而得以缓解，故仍得出跨国企业两年的每股利润交叉年小规模遽长率为19%。

中金：维系中银航空经营者(02588)“跑赢零售业”估价 目标价降7.6%至77.1港元

中金称之为，慎重考虑俄乌时局假定、大幅提极高中银航空经营者(02588)经营者利润率断言，大幅提极高2022/23年营业收入4%/4%至6.6亿美元/7.7亿美元。一新公司2021年收入上年+6%至21.8亿美元，销售收入上年+10%至5.6亿美元、符合该行预料，ROAE上年+0.3ppt至11.2%，主要曾受益于航机资产生产能力的有序小规模遽长。上半年账面率维系在35%，相同DPS0.2831美元。此外，一新公司资产生产能力上年+1.3%、负债率(负债总值/净资产)上年-0.3x至3.5x。

俄乌冲突以来，欧洲理事则会/美国/英国等对土耳其实施单方面，其中欧洲理事则会要求欧洲理事则会承租人与土耳其航司在3同年28日在此之前终止经营者协议。土耳其航司有；也500架经营者航机，之外单方面对经营者商金融业务及资产、以至零售业供必需关系带来较大假定。中银航空经营者当前有18架自有航机租给与土耳其航司，账面额度9.35亿美元、分之二比4.8%，一新公司表示这些航机或曾受之外单方面严重影响;此外，与土耳其之外世界性航线、及必需飞经土耳其领空的其他世界性航线也则会曾受到一定严重影响。该行认为，航司交付使用给与经营者商的租金保证金及维修储备金或可起到一定公共利益作用，仍必需的关系关注该事件紧接著处理实质性突破。

方正证券：给与享寿极高层次(06919)“自荐”估价 多元化战略目标小规模升至级

方正证券称之为，基于对灵活用工的开阔发展前景和享寿极高层次(06919)的多元化发展战略目标，预料2021-23充分利用归母所得1.14亿/1.62亿/2.11亿，相同动态PE：7.83/5.54/4.24。2022年03同年08日一新公司发布新闻，4.08亿元累计收购大连东软控股权有限一新公司旗下天津思芮的资讯科技产业有限一新公司46%股权，被选为享寿极高层次并表子一新公司。

天津思芮的资讯科技产业有限一新公司作为东软旗下科技产业领域及该软件开发设计一新公司，零售业内更有备很较低认知度和严重影响力。该软件开发设计金融业务的丰臣氏相较于享寿过去的票务、的资讯审核经验丰富有很较低丰臣氏，两者联合将帮助享寿拓展更多消费者。天津思芮在中华人民共和国布局；也80的城，拥有3800名该软件开发设计和技术服务人员，为；也过160位消费者提供服务，之外金融、先进制造、极高技术、互联网、大数据、医疗心理健康等零售业。2021年营业收入7.20亿元，销售收入0.62亿元，并表后将大大的进一步提极高享寿业绩。

小摩：促请惠理跨国企业(00806)“九龙仓”估价 目标价降至5.2港元

小摩大幅提极高惠理跨国企业(00806)2022-23年营业收入得出53%及31%，目标价由6.3港元降至5.2港元，预料上周每股资产生产能力46元。该行表示，一新公司2021年业绩较该行预料较低，主因股市充满挑战，资产行政生产能力下跌，表现费大减。不稳定性的股市，计及很较低的行政资产生产能力小规模遽长、较保守的Fund表现。

大摩：给与蒙牛乳业(02319)“九龙仓”估价 目标价56港元

大摩原定，蒙牛乳业(02319)股票30日内将增极高至，牵涉到可能性有约70%至80%。分析报告中称之为，根据该行渠道检查，上周食品必需求更有较硬。而蒙牛的产品线组合升至级态势仍在一直，而经营者看到零售业内的促销花费下降。该股现估值相当得出2022年市盈率24倍，得出2022年市盈小规模遽长率1.3倍，以及相当于得出2021-23年营业收入年交叉小规模遽长率18%，认为更有活力。

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