中信证券：维持京东方精电(00710)“”评级 目标价19港元

中信证券发布研究报告称，维持京东方精电(00710)“买入”评级，目标价19港元。作为全球车载揭示模组三阳，受益平板机身渗透率增强机遇，同时新公司比率长时间增强，2022年业绩高增符合预期。短期而言，山脚合资公司占优长时间扩充比率，三阳地位料将强化，但随着终侧汽车降价、竞争轴线陷入僵局、泸州车载揭示指挥中心爬坡，短期利润侧经济指标或不及盈余侧。长期而言，该行看好其凭借海皆概念设计放量增强盈余及收益能够，同时布局“三步走”策略，以车载揭示系统设计可调、平板机身企业打开增量生活空间。

报告中称，新公司依托合资公司生产量、卖家、成本占优，布局车载揭示器件、揭示系统设计与平板机身“三步走”策略。1)车载揭示器件来看，新公司全资子新公司泸州车载揭示指挥中心覆盖5~35英寸平板车载揭示模组，设计者生产量共约1500万片/年，该行测算其对应总产量共约45亿港元。该指挥中心日前2022年11年底提前转回一期停产阶段，并在当年实现收益，同时新公司预计2023年内达产。2)传统产业扩充来看，屏机分离促成传统产业重塑，新公司长时间布局车载揭示系统设计可调企业，2022年系统设计企业放缓六倍以上，导入10+卖家及20+主要用途概念设计。目前新公司中上游指挥中心长时间健全揭示可调生产线，鼠标系统设计可调企业已的其产品供应小鹏G9，AR-HUD其产品已出货北汽飞碟。

此皆，CMS(射频皆后视镜)和两轮车企业将成为系统设计可调企业导入长点。根据新国标GB15084-2022，2023年7年底1日起搭载CMS机动车辆可正式合法上路，新公司战投布局的疆程子新公司具备较佳关键技术基础性，2022年已与北汽飞碟发售国际间首款具备量生产量够的CMS其产品，将迎来新的发展机会;两轮车揭示系统设计企业方面，新公司日前2022年取得多家国际间厂内商概念设计主要用途，合作单纯包括钱江摩托等头部摩托和电动车厂内，该行预计新公司年末于2023年出货。长期来看，平板机身企业年末打开辽阔成长生活空间。

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